顧問技能

作者：張惠芳CFP/諾昇理財首席規劃顧問 惠芳參加了理財好聲音「投資工作坊」，實測美國財務規劃系統RightCapital英文介面，因此，寫下這篇實測文，跟台灣的理財顧問分享這套美國財務規劃系統。   介紹一下RightCapital，它以財務顧問視角建立流程，透過客戶暱稱...

作者：莊仁和Jason 獨立財務顧問，應該加入團隊？還是選擇個人執案？ 我擁有CFP國際理財規劃顧問證照、人身/財產保險經紀人，投身財務顧問產業邁入第六年，已經完成了超過190件的財務規劃、稅務規畫。 過程中，也認識越來越多有志於加入理財規劃產業的顧問，大家的背景與職業路徑...

作者：麥道森 作為 理財好聲音 的主辦方，我們在高雄舉辦了投資工作坊和數位工作坊，這次的活動讓我深感驕傲，也讓我們對南區的學員們留下了深刻的印象。高雄一直是我們希望拓展的區域，而這次的活動成功舉辦，使得 理財好聲音 在高雄有了更深的存在感。...

作者：麥道森 「原來我不會下對應的咒語，難怪我的ChatGPT回應都不如預期。」 「這樣的製作圖片方式真的是很快速，而且可以自己製作LOGO，對我建立自己的品牌，或者讓文章加上圖片看起來更出色，很有幫助。」 「我原本寫文章的時候就有用ChatGPT，不過原來對ChatGPT...

作者：大錢先生 非金融機構收費顧問跟金融機構顧問的三點差異 4/25(四)下午跟婦女培力中心合辦了一場保單稅務的公益理財講座，現場來賓對保單稅務都踴躍發問，顯然是有備而來！講師鋼鐵紳士靖傑貼心的留下時間讓臺下來賓做個別諮詢。有來賓還特地將家中的保單資料整理下來，仔細的詢問鋼...

作者：麥道森 譚鈞元：多元背景下的人工智慧實踐者 我們非常榮幸邀請到理財促進會的前幹部，也是多才多藝的譚鈞元來分享他的經驗。譚鈞元的職業生涯跨越了資訊管理、金融業和珠寶設計等多個領域。他的經歷證明了即便離開了編程工作，仍然可以透過人工智慧工具在各個領域取得成功，展現了技術的...

作者：大錢先生 民眾最重視財務顧問的什麼 美國晨星在 2023  年顧問研究「民眾最重視財務顧問的什麼？」 報告中指出，顧問在關注投資風險管理、教育非投資者、比較業界同行，以及評估自身的優勢和劣勢，顧問能夠更有效地滿足客戶需求並帶動自身業務。這份報告為理財顧問提供了做法，幫...

作者：呂崴 寫作陪伴計畫從2023年到現在，進行了半年時間，陪伴每位學員每個月寫出一篇文章。本文統整了理財顧問寫文章時，常見的5種卡關，包含：想不到題目、沒時間寫文章等等。 1.想不到文章題目 文章的題目靈感，建議從身邊客戶、新聞、熱門討論觀察起。從客戶一直問的問題、新聞一...

作者：大錢先生 最近因為協助客戶處理家中不動產的問題，想找一位代書協助客戶，產生一個問題，該怎麼選擇一位適合這位客戶的代書來服務呢？一般人在找尋律師、醫師、代書或會計師服務的時候，大都會經由親友轉介或自行上網搜尋比較來找尋，至於最後服務的品質如何，有時候也只能看個人運氣好壞...

作者：麥道森 理財好聲音有幸邀請到了51歲的孫國城處經理，一位在高階管理職位上取得卓越成就的資深理財專家。 「因為聽到客戶說要解約保單，去購買ETF」 「台灣普遍都落後新加坡10年以上，新加坡的一些他知道的金融專家或保險顧問，都已經在擁有CFP」...

作者：呂崴 顧問寫文章的許多痛點，都一一寫文章分享過。從怎麼找文章靈感、怎麼點出文章架構、文章應該寫多少字，本次要分享的是怎麼寫好一篇文章的結論。 文章的結論，是一整篇文章的收尾，也是讓讀者留下印象的重要部分。我認為一篇好文章的結論，應該包含以下３點： 點列文章重點...

作者：郭孟鑫&ChatGPT3.5 金融領域現在可說是風起雲湧，而AI的蓬勃發展給了傳統理財顧問一個新的工具。這篇文章將討論顧問如何巧妙運用AI，解決理財上的各種難題，給你一個更智慧、更貼心的理財體驗。 傳統理財的煩人事：等待的無奈...

作者：徐鵬容 增員，一個屬於壽險業務員特有的名詞，也是金融保險業近七到八成的業務員心心念念的目標；無時無刻在腦中不斷地播放著，自己從一個人的奮鬥，到成就百人、千人業務部隊的高亢畫面。由於增員的技巧非常多，每個單位，每個主管都會有屬於自己的秘技，自己的絕招。...

作者：大錢先生 2023年12月16日，籌備半年左右的理財顧問論壇《台美理財顧問的發展與借鏡》，在寒冷的天氣下終於登場！「理財好聲音」舉辦此活動的目的，是讓顧問可以吸收到最新的行業資訊和專業知識，並從同行的經驗中獲得啟發和借鏡，進而提升自己的服務品質和競爭力，也提供與會來賓...

作者：呂崴 你願意付出多少時間、金錢經營網路？ 理財顧問要經營網路行銷，絕對不可能完全委外經營。理財顧問自己一定得付經一定的時間成本。主因是理財顧問的服務內容，具有高度專業性，網路行銷的文章，幾乎無法透過他人代筆完成。 往下閱讀之前，希望你先思考： 願意每週付出多少時間？...

作者：張惠芳CFP 考取AFP心路歷程 連續2年參加FPAT（臺灣理財顧問認證協會）財務規劃書比賽，第一次以「FIRE幸福理財」榮獲「團體組第二名」，第二次以『上禾亞財務自由規劃書』榮獲「最佳顧問」獎，FPAT很用心安排採訪得獎者並錄製yutube影片，兩次頒獎典禮非常隆重...

作者：張惠芳CFP 考取CFP心路歷程 連續2年參加FPAT（臺灣理財顧問認證協會）財務規劃書比賽，第一次以「FIRE幸福理財」榮獲「團體組第二名」，第二次以『上禾亞財務自由規劃書』榮獲「最佳顧問」獎，FPAT很用心安排採訪得獎者並錄製yutube影片，兩次頒獎典禮非常隆重...

作者：呂崴 網路行銷好處：獲客、變現、提高知名度 理財顧問經營網路社群（FB、LINE等），可以累積粉絲量、提升顧問自己的知名度。其次，累積粉絲的同時，也有等於吸引潛在客戶，進而做網路變現。 基於網路行銷的三個好處，可以擴大顧問的客戶圈，是有做有加分的理由，但並不是顧問非做...

作者：理財好聲音 要先謝謝台灣理財促進會第六屆南區工作夥伴報名參加！事實上，南區夥伴的參與已經達到了規劃這一天課程的部分目的。在收費上，能夠支付講師標準的鐘點費和場地費就可以了，衷心希望能讓所有有心學習的朋友都能參加。當初想到的是中部以北的友，對於南部的朋友報名，由衷的表示...

作者：呂崴 網路時代，大家都習慣划手機，快速看過內容。精簡、條理的文字，通常更受到讀者歡迎。而在寫作之前，還有一個常被忽略的寫作關鍵，能讓文章更平易近人，那就是一個清楚的「文章架構」。 文章架構是什麼？ 文章架構就是一篇文章的組織方式，包括前言、正文、結論等部分。通常文章有...